Bienvenue · Quoi de neuf ?
Nouveauté
Le menu Paramétrage a été réorganisé. Il s’adapte au nombre d’établissements de votre compte et aux modules auxquels vous avez accès : vous retrouvez chaque réglage au niveau où il s’applique.
La page d’accueil du paramétrage
La page d’accueil présente tous les réglages sous forme de cartes, regroupées par rubrique : Rendez-vous, Contacts et Compte. Chaque carte est cliquable et ouvre la page de réglage correspondante.
- Rechercher un paramètre : saisissez un mot pour filtrer les cartes. Par exemple, « modèle » affiche Modèles d’email, Modèles de SMS et Modèles d’ICS.
- Création rapide : les cartes Établissements, Services et Collaborateurs proposent un lien Ajouter. Il ouvre une fenêtre où vous saisissez le nom du nouvel élément ; après validation, sa fiche s’ouvre pour que vous terminiez sa configuration.
Les rubriques du menu
- Rendez-vous : les réglages de la prise de rendez-vous. Leur contenu dépend du nombre d’établissements de votre compte (voir ci-dessous).
- Contacts : la page Configuration des contacts (champs additionnels, tags, liste des contacts).
- Compte : Détail du compte, Sécurité (Rôles, Droits d’accès, Journal d’audit), Politique de données et Marketplace.
Si vous avez plusieurs établissements
Le niveau « Toute l’organisation »
À l’ouverture, la rubrique Rendez-vous présente les réglages communs à vos établissements : Établissement (Établissements, Tags), Statut, Processus, Console, Widget, Champs du widget et Modèles (email, SMS, ICS). Les services, collaborateurs et autres réglages propres à un établissement se trouvent dans le menu de cet établissement.
Le menu d’un établissement
Dans Établissement > Établissements, cliquez sur un établissement de la liste. Le menu affiche alors ses propres réglages, en quatre rubriques :
- Établissement : Général, Services (services, catégories), Collaborateurs (collaborateurs, équipes, compétences), Ressources (ressources, groupes) ;
- Flux de travail : Console, Processus, Notifications, Modèles ;
- Canaux : Widget, Champs du widget ;
- Applications : Intégrations.
En haut du menu, le sélecteur d’établissement permet de passer à un autre établissement en restant sur la même page. L’entrée Toute l’organisation ramène aux réglages communs, tout comme le lien Retour à la liste.
Si vous avez un seul établissement
Le menu et la page d’accueil affichent directement tous les réglages de votre établissement : services, catégories, collaborateurs, équipes, compétences, ressources, groupes, notifications, ainsi que les réglages de la prise de rendez-vous. Il n’y a ni liste ni sélecteur d’établissement, et l’entrée Établissement ouvre directement sa page Général.