Liste des contacts (CRM) · Gestion de la base contact
Nouveauté
La page Configuration des contacts regroupe les réglages communs à toutes les fiches contacts de votre compte : les champs additionnels, les tags et les règles d’affichage de la liste des contacts.
La navigation Sur cette page liste les trois sections et permet d’accéder directement à chacune.
Champs additionnels des contacts
Ajoutez des champs personnalisés à toutes les fiches contacts, par exemple un numéro d’adhérent ou une date d’entrée. Ces champs sont regroupés sous un nom de section que vous choisissez.
- Dans la section Champs additionnels des contacts, renseignez le nom de la section qui regroupera vos champs.
- Cliquez sur Ajouter un champ, puis saisissez son nom.
- Activez Obligatoire si le champ doit être renseigné sur chaque fiche contact.
- Pour retirer un champ, cliquez sur son bouton de suppression.
- Cliquez sur Enregistrer.
Tags
La section Tags liste tous les tags du compte avec leur couleur. Le champ de recherche filtre la liste par nom.
Créer un tag
- Cliquez sur + Nouveau.
- Saisissez le nom du tag (2 caractères minimum).
- Une couleur est proposée par défaut. Vous pouvez la remplacer par un code hexadécimal, par exemple #7263D6.
- Cliquez sur Créer. Le tag apparaît aussitôt dans la liste.
Modifier un tag
- Cliquez sur le tag dans la liste.
- Modifiez son nom ou sa couleur dans la fenêtre qui s’ouvre.
- Validez.
Fusionner deux tags
La fusion sert à regrouper deux tags qui désignent la même chose, par exemple « VIP » et « Client VIP ».
- Ouvrez le menu d’actions du tag à faire disparaître, puis choisissez Fusionner.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez le tag à conserver. La liste est recherchable.
- Cliquez sur Fusionner.
- La fenêtre de confirmation indique le nombre de contacts concernés et le tag qu’ils porteront ensuite. Confirmez.
Supprimer un tag
- Ouvrez le menu d’actions du tag, puis choisissez Supprimer.
- La fenêtre de confirmation indique le nombre de contacts qui portent ce tag. Confirmez.
Le tag est supprimé de la liste et retiré de tous les contacts qui le portaient.
Liste des contacts
Identifiant unique du contact
Choisissez le champ qui permet de reconnaître un contact existant et d’éviter les doublons :
- Adresse email ;
- Numéro de téléphone ;
- Référence client.
Visibilité par établissement
Ces deux réglages sont utiles si vos utilisateurs n’ont accès qu’à une partie de vos établissements :
- Afficher uniquement les contacts des établissements auxquels l’utilisateur a accès : chaque utilisateur ne voit dans la liste que les contacts liés à ses établissements.
- Afficher uniquement les rendez-vous liés aux établissements auxquels l’utilisateur a accès : sur la fiche d’un contact, chaque utilisateur ne voit que les rendez-vous pris dans ses établissements.
Activez les réglages souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.