Paramétrage · Paramètres des établissements
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Liste des équipes
Cette page affiche l’ensemble des équipes de votre établissement et le nombre de collaborateurs rattachés à chacune.
Fonctionnalités principales
- Recherche : filtre par nom d’équipe.
- Ajouter une équipe : création d’une nouvelle équipe.
- Colonnes:
- Nom (triable, filtrable)
- Collaborateurs (compteur)
- ⋯ Actions : accéder aux options de gestion (selon droits).
- Pagination et taille de page au bas du tableau.
Astuce
Structurez vos équipes par métier (ex. Ventes, Support, Tech) pour faciliter l’affectation.
Fiche d’une équipe
La fiche équipe permet de définir l’identité de l’équipe, d’assigner des managers et des collaborateurs, et de définir ses disponibilités si nécessaire.
Informations générales
- Nom de l’équipe : libellé affiché dans le back office et les sélecteurs.
- Couleur de l’équipe
Managers de l’équipe
- Ajouter un ou plusieurs managers (recherche par nom, prénom, email).
- Les managers peuvent visualiser le calendrier et gérer les RDV des membres de l’équipe.
- Retrait d’un manager via l’icône ✕.
Collaborateurs de l’équipe
- Ajoutez/retirez des collaborateurs à l’équipe (recherche rapide).
- Les collaborateurs héritent des propriétés communes de l’équipe (selon configuration).
Horaires récurrents
Définissez des horaires récurrents (hebdomadaires) propres à l’équipe si vous souhaitez ouvrir des créneaux “au nom de l’équipe”.
- Par défaut, chaque jour est Fermé.
- Utilisez Ajouter une plage d’ouverture pour créer un ou plusieurs créneaux dans la journée.
- Ces créneaux s’appliquent toutes les semaines de l’année.
À noter
Les horaires de l’équipe ne s’appliquent à un collaborateur que si cela est précisé dans les horaires de sa fiche collaborateur.
Avancés
- ID externe : identifiant technique pour connecter l’équipe à des outils tiers (API/CRM).
Zone de danger
- Supprimer : action irréversible qui entraîne la suppression des objets associés.
Sauvegarder
Cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer vos modifications à l’équipe.
Bonnes pratiques
- Créez des équipes cohérentes par périmètre (métier, zone géographique, produit).
- Attribuez au moins un manager par équipe pour fluidifier le pilotage et afficher drectement les calendriers de l'équipe lors de la connexion du manager au back-office.
- N’utilisez des disponibilités d’équipe que si les collaborateurs de cette équipe font les mêmes horaires ; sinon, laissez les disponibilités au niveau des collaborateurs.
- Renseignez l’ID externe si vous synchronisez l’équipe avec des systèmes tiers.