Gérer vos modèles de messages

Les modèles vous permettent de préparer à l'avance vos messages email et SMS et de les réutiliser lors de la création de campagnes. Ce guide explique comment créer, consulter, modifier et supprimer vos modèles.

Prérequis

Accès requis : le module Communication nécessite une clé de profil de paiement active.

Où commencer ? Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Communication, puis sur l'onglet Modèles.

Dans cet article

1. Consulter la liste des modèles
2. Créer un modèle email
3. Créer un modèle SMS
4. Modifier un modèle email
5. Modifier un modèle SMS
6. Supprimer un modèle
7. Points d'attention
8. Voir aussi

Consulter la liste des modèles

L'onglet Modèles affiche tous les modèles de messages disponibles sur votre compte, qu'ils soient de type email ou SMS.

Chaque modèle indique :

• Une icône selon son type (enveloppe pour email, téléphone pour SMS).
• Le nom du modèle.
• La date de création.

Le compteur « Liste (N) » en haut du panel indique le nombre total de modèles.

Pour retrouver un modèle rapidement, utilisez la barre de recherche ou les filtres. Consultez le guide Le module Communication — Vue d'ensemble pour plus de détails sur la recherche et le filtrage.

Créer un modèle email

Un modèle email vous permet de définir à l'avance le nom, le sujet, le type (marketing ou transactionnel) et le contenu d'un email. Vous pourrez ensuite le sélectionner lors de la création d'une campagne email.

1. Cliquez sur « Nouveau » > « Email » en haut à droite du panel central.
2. Le formulaire de création s'ouvre dans le panel droit.

3. Renseignez les champs suivants (tous obligatoires) :

4. Pour insérer une variable personnalisée dans le contenu, utilisez le menu déroulant « Ajouter un texte dynamique » et sélectionnez la variable souhaitée (ex : prénom du client). Elle est insérée à la position du curseur.
5. Pour ajouter des pièces jointes au modèle :
   • Cliquez sur « Choisir un fichier » ou glissez-déposez le fichier dans la zone prévue.
   • Formats acceptés : PNG, GIF, JPEG, PDF, jusqu'à 5 Mo par fichier.
   • La taille totale de toutes les pièces jointes ne peut pas dépasser 10 Mo.
   • Cliquez sur « + Joindre un nouveau fichier » pour ajouter plusieurs fichiers.
6. Cliquez sur « Enregistrer ».
   • Un message de confirmation apparaît : « Le modèle a bien été enregistré. »
   • Le panel bascule automatiquement vers le formulaire de modification du modèle que vous venez de créer.
   • Le modèle apparaît dans la liste du panel central.

Créer un modèle SMS

Un modèle SMS vous permet de définir un texte court réutilisable pour vos campagnes SMS.

1. Cliquez sur « Nouveau » > « SMS » en haut à droite du panel central.
2. Le formulaire de création s'ouvre dans le panel droit.

3. Renseignez les champs suivants (tous obligatoires) :

Important : la limite est de 145 caractères par SMS. Si vous dépassez cette limite, un message d'avertissement s'affiche.

4. Cliquez sur « Enregistrer ».
   • Un message de confirmation apparaît : « Le modèle a bien été enregistré. »
   • Le panel bascule automatiquement vers le formulaire de modification du modèle.
   • Le modèle apparaît dans la liste du panel central.

Modifier un modèle email

1. Dans l'onglet Modèles, cliquez sur un modèle de type email dans la liste.
2. Le modèle est mis en surbrillance dans la liste.
3. Le formulaire de modification s'ouvre dans le panel droit, avec tous les champs pré-remplis avec les valeurs actuelles du modèle.

4. Modifiez un ou plusieurs champs (Nom, Sujet, Type, Contenu).
5. Pour gérer les pièces jointes existantes :
   • Les fichiers joints sont affichés avec une icône de suppression. Cliquez sur cette icône pour supprimer un fichier.
   • Ajoutez de nouveaux fichiers via le bouton « Choisir un fichier » ou par glisser-déposer.
6. Cliquez sur « Enregistrer ».
   • Un message de confirmation apparaît : « Le modèle a bien été modifié. »
   • Les nouvelles valeurs sont visibles dans la liste du panel central.

Rappel : les champs Nom, Sujet, Type et Contenu restent obligatoires à la modification. L'enregistrement est bloqué si l'un d'eux est vide.

Modifier un modèle SMS

1. Dans l'onglet Modèles, cliquez sur un modèle de type SMS dans la liste.
2. Le modèle est mis en surbrillance dans la liste.
3. Le formulaire de modification s'ouvre dans le panel droit, avec les champs pré-remplis.

4. Modifiez le Nom et/ou le Contenu selon vos besoins.
   • L'indicateur « Taille du SMS : X/145 » affiche dès l'ouverture le nombre de caractères du contenu actuel.
   • Il se met à jour en temps réel à chaque modification.
5. Cliquez sur « Enregistrer ».
   • Un message de confirmation apparaît : « Le modèle a bien été modifié. »

Rappel : les champs Nom et Contenu restent obligatoires à la modification. Si vous dépassez 145 caractères, un message d'avertissement s'affiche.

Supprimer un modèle

Vous pouvez supprimer un modèle directement depuis la liste des modèles dans le panel central.

1. Dans l'onglet Modèles, localisez le modèle à supprimer dans la liste.
2. Survolez le modèle : un menu contextuel (⋮) s'affiche à son survol.
3. Cliquez sur le menu (⋮), puis sélectionnez « Supprimer ».
4. Une modale de confirmation s'affiche. Confirmez la suppression pour que celle-ci soit définitive.

Attention : la suppression d'un modèle est définitive et irréversible. Un modèle supprimé ne peut pas être récupéré.

Impact sur les campagnes : la suppression d'un modèle n'affecte pas les campagnes déjà envoyées. En revanche, si vous essayez de créer une nouvelle campagne en sélectionnant un modèle qui n'existe plus, ce modèle ne sera plus disponible dans la liste de sélection.

Points d'attention

• Fermer sans enregistrer — si vous fermez le panel en cliquant sur « X » sans avoir cliqué sur « Enregistrer », vos modifications ne sont pas sauvegardées.
• Impact sur les campagnes — la modification d'un modèle n'affecte pas les campagnes déjà envoyées. Seules les prochaines campagnes qui utiliseront ce modèle refléteront les nouvelles valeurs.
• Suppression irréversible — une fois un modèle supprimé, il ne peut pas être récupéré. Assurez-vous de ne plus en avoir besoin avant de le supprimer.

Voir aussi

• Le module Communication — Vue d'ensemble
• Créer et envoyer une campagne email
• Créer et envoyer une campagne SMS