Créer et envoyer une campagne email

Ce guide vous explique comment créer et envoyer une campagne d'emailing à vos contacts depuis le module Communication d'Agendize.

Prérequis

Accès requis : le module Communication nécessite une clé de profil de paiement active.

Avant de commencer : assurez-vous d'avoir au moins un modèle email disponible sur votre compte. Si vous n'en avez pas encore, créez-en un d'abord en suivant le guide Gérer vos modèles de messages.

Où commencer ? Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Communication, puis sur l'onglet Campagnes. Cliquez ensuite sur « Nouveau » > « Email ».

Dans cet article

1. Renseigner les informations de la campagne
2. Choisir un modèle et rédiger le contenu
3. Ajouter des pièces jointes (facultatif)
4. Envoyer la campagne
5. Points d'attention
6. Voir aussi

Renseigner les informations de la campagne

Le formulaire de création s'ouvre dans le panel droit. La liste de vos campagnes reste visible dans le panel central.

1. Dans le champ Établissement, sélectionnez l'établissement depuis lequel vous envoyez la campagne.
2. Dans le champ Destinataires, choisissez qui recevra le message :
   • Clients sélectionnés — vous sélectionnez manuellement les contacts destinataires (le compteur indique 0 tant qu'aucun contact n'est sélectionné).
   • Tous mes clients (N total) — la campagne est envoyée à l'ensemble des contacts accessibles depuis votre compte. Le nombre affiché tient compte de votre périmètre CRM.
3. Si nécessaire, renseignez une adresse de réponse dans le champ prévu à cet effet. Les destinataires qui répondent à la campagne verront leurs réponses arriver à cette adresse.

Choisir un modèle et rédiger le contenu

1. Dans le champ Modèle, sélectionnez un modèle email dans la liste.
   • Le champ Sujet est automatiquement pré-rempli avec le sujet du modèle.
   • Le champ Contenu est automatiquement pré-rempli avec le contenu du modèle.
2. Modifiez le Sujet si nécessaire.
3. Dans la zone Contenu, modifiez ou complétez le texte selon vos besoins. La barre d'outils de l'éditeur vous permet de mettre en forme le texte (gras, italique, alignement, polices, etc.).
4. Pour insérer une variable personnalisée (prénom du client, nom de l'établissement, etc.), utilisez le menu déroulant « Ajouter un texte dynamique » et sélectionnez la variable souhaitée. Elle est insérée à l'endroit où se trouve votre curseur dans le contenu.

Bon à savoir : tous les champs marqués d'un astérisque (Établissement, Destinataires, Modèle, Sujet, Contenu) sont obligatoires. L'envoi est bloqué si l'un d'eux est vide.

Ajouter des pièces jointes (facultatif)

La section Pièces jointes se trouve en bas du formulaire.

Pour ajouter un fichier :

• Cliquez sur « Choisir un fichier » pour ouvrir l'explorateur de fichiers, ou
• Glissez-déposez directement le fichier dans la zone prévue.

Formats acceptés : JPG, PNG, Docx, PDF.

Contraintes à respecter :

• Taille maximale par fichier : 2 Mo.
• Taille maximale totale de toutes les pièces jointes : 10 Mo.

Pour ajouter plusieurs fichiers, cliquez sur le lien « + Joindre un nouveau fichier » après chaque ajout.

Envoyer la campagne

1. Vérifiez que tous les champs obligatoires sont renseignés.
2. Cliquez sur le bouton « Envoyer » en haut à droite du formulaire.
3. Un message de confirmation apparaît : « La campagne est en cours d'envoi. »
4. Le panel droit bascule automatiquement vers le détail de la campagne que vous venez d'envoyer.
5. La campagne apparaît en tête de liste dans le panel central.

Important : l'envoi d'une campagne email est immédiat. Il n'est pas possible de programmer l'envoi à une date ultérieure pour les campagnes email. Si vous avez besoin d'un envoi programmé, utilisez une campagne SMS.

Points d'attention

• Aucun modèle disponible — si la liste déroulante Modèle est vide, vous devez d'abord créer un modèle email. Consultez le guide Gérer vos modèles de messages.
• Aucun établissement accessible — si la liste déroulante Établissement est vide, contactez votre administrateur.
• Fichier refusé — si un fichier est refusé lors de l'ajout, vérifiez que son format est supporté et que sa taille ne dépasse pas 2 Mo, et que le total de toutes les pièces jointes ne dépasse pas 10 Mo.

Voir aussi

• Le module Communication — Vue d'ensemble
• Créer et envoyer une campagne SMS
• Consulter le détail d'une campagne
• Gérer vos modèles de messages