L'agenda de la console Agendize permet de planifier un rendez-vous client en mode libre, c'est à dire sans proposition de créneau disponible. Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez accéder à votre calendrier et cliquer sur une zone du calendrier. 

Automatiquement, un panel s'ouvre sur le côté droit avec l'écran suivant :

Rechercher un établissement (Cas multi-établissement uniquement)

La première étape de création d'un rendez-vous client consiste à rechercher l'établissement pour lequel vous souhaitez prendre rendez-vous. Cette option est active uniquement si votre compte dispose de plusieurs établissements. 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher un établissement, le panel propose la liste des établissements auxquels vous avez accès. Vous pouvez alors sélectionner un établissement puis passer à l'étape suivante. 

Sélectionner un service

La seconde étape de création d'un rendez-vous client consiste à sélectionner le service/motif de rendez-vous pour lequel vous souhaitez prendre rendez-vous. Dans le cas où l'établissement dispose d'un seul service, le service est automatiquement pré-sélectionné.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher un service, le panel propose la liste des services de l'établissement sélectionné auparavant. Vous pouvez alors sélectionner un service puis passer à l'étape suivante.

Sélectionner un collaborateur

Ensuite vous devez sélectionner le collaborateur en charge du rendez-vous. Dans le cas où le service est dispensé par un seul collaborateur, ce dernier est automatiquement pré-sélectionné.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher un collaborateur, le panel propose la liste des collaborateurs de l'établissement en charge du service sélectionné précédemment. Vous pouvez alors sélectionner un collaborateur puis passer à l'étape suivante.

Sélectionner un contact

Enfin vous devez sélectionner le contact pour lequel vous souhaitez prendre rendez-vous. 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher un contact, le panel propose la liste des contacts. Vous disposez de deux choix : 

• Sélectionner un contact existant dans la liste
• Ajouter un nouveau contact

Sélectionner un contact existant

Vous pouvez  sélectionner un contact puis passer à l'étape suivante.

Créer un nouveau contact

En cliquant sur le bouton "plus" présent à côté du champ de recherche, vous pouvez créer un nouveau contact en saisissant ses informations personnelles dans le formulaire prévu à cet effet.

Il est important de recueillir et valider l'agrément de collecte des données pour valider la création du contact.

Une fois le contact créé, il est automatiquement associé au rendez-vous.

Saisie des informations complémentaires (si besoin)

Dans le cas ou le service préalablement sélectionné dispose de champs complémentaires pour la prise de rendez-vous. Vous avez la possibilité de renseigner ces champs complémentaires directement depuis ce panel. 

Les champs obligatoires lors de la prise de rendez-vous côté client ne sont pas obligatoires côté console.

Le rendez-vous est alors programmé, les notifications éventuelles envoyées et le rendez-vous s'affiche directement dans votre agenda !